HOME > ライフプランのご相談・ご提案

ライフプランのご相談・ご提案

相続

s-af9940058567o.jpgFPとして様々な相談を受ける中で、相続に関する相談は少なくありません。また25年度の税制改正で相続税が増税になる事になりました。相続に関する問題は発生してからではなく、将来問題になりそうな事案をあらかじめよく考えておく事が大切です。相続問題で身内との争いやトラブルを招いたり、心配を減らすためにも事前の対策をお勧めします。
当事務所では、いろいろな角度からアドバイスを行い必要であれば専門家(司法書士・弁護士・税理士など)をご紹介します。



相続相談事例

  • 自分に相続税がかかるのか分からない
  • 相続税がどのくらいかかるのか分からない
  • 被相続人の財産を把握するのが大変
  • 相続税が高額で払えない
  • 有効な相続税対策はありますか
  • 遺産分割でもめそうです
  • 相続人がわからない など

保険の見直し

s-af9920074987o.jpg保険とは一生を左右する大きな買い物であるといえます。 保険料はもちろん、目的をはっきりとさせ将来とも安心できる よう見直しておきましょう。私たちはファイナンシャルプランナー (CFP)としてお客様のメリットになるよう保険だけでなく様々な分野の知識を活用してご提案致します。

住宅ローンの借り換え・繰り上げ返済

s-gf1940102629o.jpg借り換えや繰り上げ返済で無駄な支出を大幅カット。
K&KのCFPが独自のノウハウでお手伝いします。

【住宅購入・売却コンサルティング】
同じものを高く買ってしまうと大きな損をします。
一級建築士事務所でもありますので建物の診断や検査も同時に行う事が出来ます。

ライフプランの作成

s-af0150017724o.jpgライフプラン表を作成してマイホーム購入や教育費・保険など 将来必要な資金を確認しておきましょう。

資産運用設計・不動産運用設計・コンサルティング

s-gf1420111818o.jpg手持ちの資産や不動産を運用する際に設計や建築のお手伝いと事業収支のコンサルティングを致します。

その他生活お金に関する事全般

s-af9920074926o.jpg老後の生活資金は?
こどもの教育費は?
資産の運用とは?

生活のあらゆる面で直面するお金に関するご相談全般にお応えいたします。

このページのトップへ